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`26년 달러화 외평채(3년ㆍ5년), 역대 최저 가산금리 달성

주혜원,김선경 2026.02.06

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-3년물, 미 국채 대비 한 자릿수 가산금리로 $10억 발행
-5년물, `98년 이후 단일 트랜치tranche 최대 규모인 $20억 발행

ㅁ [가격결정] 대한민국 정부는 3년 연속 SSA 방식^*으로 달러화 외평채를 발행했으며, 사상 첫 한 자릿수(3년) 및 최저(5년) 가산금리로 타이트닝 성공

*선진국 공공기관형 조달방식으로 ▲런던 개장시간 IPG(Initial Price Guidance) 발표 ▲2일간의 북빌딩 ▲제한된 가산금리 축소폭 ▲높은 만기보유 성향 투자자(중앙은행, 공공기관) 비중 등이 특징

ㅁ [투자자 분포] 주요국 중앙은행과 국제기구, 공공기관 등 우량 투자자가 대거 참여

ㅁ [해외시각] 대한민국 정부는 글로벌 불확실성과 금융시장 변동성이 확대되는 환경 속에서도 견조한 투자 수요를 바탕으로 미 국채대비 한 자릿수(Single Digit) 가산금리를 최초 달성하며 SSA 시장 내 입지를 안정적으로 구축

ㅁ [평가 및 의의] 금번 외평채 발행은 변동성 확대 국면에서도 한국의 신용도, 정책 신뢰, 시장 접근성이 견고함을 입증한 사례로, 향후 정부 및 민간 부문의 글로벌 자금조달 여건을 안정적으로 뒷받침하는 긍정적 신호로 평가

작성자

주혜원

채권분석부

작성자

김선경

채권분석부

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